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谷燕西:BTC的牛市会持续

资讯 2021-08-15 03:2363www.360aitou.net未知

近期这两天BTC市场出现了大幅下跌。在一天之内就跌去了1万USD,创造了BTC历史上单日最大的跌幅。两天之内就从最高的58,000USD跌到了最低的46,000USD。尽管BTC在短期内产生这样大的跌幅,但我觉得BTC的牛市会依旧持续,致使BTC价格上涨的短期原因和长期原因都继续存在,因此现在的这个下跌是短期的调整,不会是BTC熊市的开始。

在长期的原因方面,USD的超发依旧是目前继续存在的事实。市场对由此引起的通货膨胀与USD贬值是有充分的预期,并且也在使用相应的手段来对冲这种风险。市场中被视为是稀缺的资产因此得到进一步的追捧。优质的房产,优质的股票和BTC都在吸引很多的资金进入。

在短期原因方面,今年的一些可预期的事件都是对BTC的利好原因。第一是Coinbase的马上的上市。在现在的私募市场,Coinbase的市值已一直在上升。现在对它的估值达到1000亿USD。假如根据这个市价上市,Coinbase会是在Facebook之后在上市时第二大的市值公司。

对BTC利好第二个最近原因基于BTC的ETF的申请。现在至少有VanEck,摩根斯坦利和NYDIG已经提出设立BTCETF的申请。现在的这部分申请的通过几率要大于此前。在近期的几次美国证券交易委员会拒绝BTCETF成立的原因当中,没适合的推广托管机制与不可以排除市场价格操纵原因是美国证券交易委员会拒绝批准成立BTCETF的主要理由。但到了现在,BTC的推广托管机制已经大幅改进。尤其是美国货币监理署在2021年已经澄清说明美国联邦银行可以对加密数字虚拟货币提供推广托管服务,所以BTC的推广托管机制就已经开始完善了。在BTC市场价格操纵的方面,这个原因会一直存在。即便是在常规的证券交易平台当中,市场价格操纵也时常发生。所以对于监管机构来讲,打击市场价格操作是一个持久的工作。所以并不可以完全以此为由来拒绝BTCETF的申请。马上担任美国证券交易委员会主席的根斯勒是对BTC持赞成态度的,这与上一任美国证券交易委员会主席的基本立场完全不同。因此美国证券交易委员会批准基于BTC的ETF的设立的几率就更大了(见我的文章“BTCETF申请是新任美国证券交易委员会主席需要立刻回答的问题”)。

最后,从现实状况考虑,BTC目前已经在美国市场中开始流通买卖。零售顾客可以通过Coinbase, PayPal和Square如此的公司来交易BTC。机构顾客也可以通过Coinbase和灰度BTC信托如此的机构商品来交易BTC。所以,不批准BTCETF的设立也不可以保护美国资金投入者免于由于市场价格操纵而致使的损失。从国际状况来看,欧洲的基于BTC的ETP和加拿大的基于BTC的ETF都遭到市场的欢迎。这都会干扰美国证券交易委员会批准ETF的设立。

假如想知道BTCETF会对BTC价格的影响,看看黄金ETF成立之后黄金价格的走势就可以知晓了。

对BTC利好的第三个最近原因是Diem稳定币的流通用。在2021年年底,Diem协会已经宣布它已经向瑞士的FINMA提交了申请,正在等待FINMA的批准。甚至最快可能在2021年1月份就开始运行。尽管目前它依旧没开始运行,但显然它在今年开始运行的几率是很大的。美国金融监管在今年年初时已经明确表明支持稳定币的进步。所以在稳定币在美国市场中的流通用应该也是一个大概率的事件。在Diem稳定币开始流通之后,其中的一部分必然会流向加密数字虚拟货币市场,也就是会流入BTC买卖当中。这显然会有益于BTC价格的上升。在稳定币方面,除去Diem稳定币以外,美国商业银行也大概推源于己的USD稳定币(见我的文章“美国商业银行会推出USD稳定币‌”)。这同样会很有益于BTC的买卖。

在机构对BTC的购买方面,预期今年会有更多的美国上市公司宣布购买BTC。这一定都是对BTC的利好。目前甚至有剖析师预测特斯拉会进一步购买BTC。如此的机构的购买一定会支持BTC牛市的持续。

在买卖用户的BTC购买行为方面,目前购买并长期持有些行为愈加多。这表明个人用户和机构用户正在把BTC作为保值资产来持有。这就为BTC长期稳定的增长提供了一个很强的技术。

在BTC的应用方面,基于闪电互联网的支付也开始显现出其很强的优势。这会有更多的应用在外贸的法币支付方面。因此会吸引更多的用户在BTC互联网上拓展更多的买卖。BTC的更强的全球范围的流动性显然会增加BTC作为一个价值储存工具的吸引力。

在BTC互联网的基本数据方面,BTC的节点数目,互联网上的钱包地址数目,互联网上的价值转移的总量都在达到历史新高。这部分数据表明BTC愈加为市场合同意。

尽管有以上利好原因,BTC目前依旧是一个很有争议性的商品。譬如近期新任美国财长耶伦就觉得BTC是能被用来进行非法的活动,并且是一个高度投机性的商品。欧洲央行行长拉加德同样也觉得BTC是一个高度投机性的商品,因此需要更强的监管。所以BTC的买卖流通在监管方面依旧存在着很强的不确定性。事实上,监管原因是BTC的最大的灰犀牛原因。所以将来的BTC买卖依旧会存在着大幅的震动。但我觉得长期上升的趋势是一定的。对于一般资金投入者来讲,假如认同BTC的趋势,可以使用定投的方法逐步的持有BTC。切忌使用杠杆来期望从BTC买卖中获利。

作者:谷燕西

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